Transparenz und Systematik im Fokus
Wir setzen auf nachvollziehbare Analyseschritte und einen strukturierten Beratungsprozess. So bleibt die Beratung für Sie verständlich, nachvollziehbar und individuell zugeschnitten.
Das tavernoxial Team
Unser Team steht für Objektivität, Diskretion und persönliche Beratung.
Janine Fleischer
Analystin
Schwerpunkt
Portfoliostruktur Beratung
Kompetenzen
Janine Fleischer kombiniert fundiertes Finanzwissen mit langjähriger Beratungserfahrung. Sie legt Wert auf verständliche Analysen und eine vertrauensvolle Kommunikation.
Martin Schulz
Berater
Schwerpunkt
Objektivitätsprüfung
Kompetenzen
Martin Schulz ist Spezialist für methodische Auswertung und objektive Rückmeldungen. Seine Kunden schätzen die analytische Tiefe und seine klaren Empfehlungen.
Hannah Bayer
Senior Analystin
Schwerpunkt
Risikoanalyse
Kompetenzen
Hannah Bayer bringt Erfahrung bei komplexen Portfolien ein. Diskretion und nachvollziehbare Analysen stehen für sie an oberster Stelle.
Timo Werner
Fachberater
Schwerpunkt
Anlegerberatung
Kompetenzen
Timo Werner legt Wert auf passgenaue, individuelle Beratung. Seine Kunden schätzen Klarheit, Offenheit und die verständliche Kommunikation.
Unser Beratungsablauf im Überblick
Unsere Beratung folgt klaren, nachvollziehbaren Schritten – von Ihrer Anfrage bis zur abschließenden Auswertung. Jeder Schritt zielt darauf ab, Transparenz und Orientierung zu schaffen, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Unverbindliche Erstaufnahme Ihrer Ziele
Sie schildern Ihre Vorstellungen und Ziele im Erstgespräch. Wir schaffen die Basis für die individuelle Analyse.
Im Erstkontakt nehmen wir uns Zeit für Ihre persönlichen Vorstellungen, Hintergründe und Erwartungen. Vertrauensvolle, offene Kommunikation steht im Mittelpunkt. Ihre Angaben dienen ausschließlich der Vorbereitung unserer neutralen Analyse. Während dieses Austauschs klären wir auch formale Punkte wie Datenschutz und den weiteren Ablauf. So erhalten Sie einen transparenten Einstieg in unsere Zusammenarbeit, ohne Abschlussdruck oder Verpflichtungen.
Analyse der Portfolio-Struktur
Wir sichten Ihre Unterlagen, prüfen die Zusammensetzung Ihrer Vermögenswerte und erkennen Schwerpunkte oder Risiken.
Nach Zusendung Ihrer Unterlagen erfolgt eine detaillierte Sichtung Ihrer Portfoliostruktur. Wir achten besonders auf die Verteilung, erkennen potenzielle Klumpenrisiken und decken Optimierungsmöglichkeiten auf. Unser Fokus liegt auf objektiver Auswertung, nicht auf Produktvorschlägen. Die gesichteten Ergebnisse werden zur Grundlage der anschließenden Besprechung.
Ausführliche Rückmeldung im Gespräch
Im Termin besprechen wir Chancen und Risiken, geben Feedback zu möglichen Veränderungen – immer transparent.
Sie erhalten eine ausführliche Rückmeldung, bei der wir sowohl positive Aspekte als auch Risiken offen ansprechen. Unsere Analysen sind verständlich aufbereitet. Wir diskutieren, inwieweit Ihre bestehenden Werte zu Ihren Zielen passen und beleuchten mögliche Alternativen. Es findet keine Empfehlung für bestimmte Produkte statt – Ihr Entscheidungsprozess wird neutral begleitet.
Zusammenfassung und Abschluss
Sie erhalten eine transparente Zusammenfassung unserer Empfehlungen – ohne Verkaufsabsicht.
Abschließend fassen wir die Ergebnisse zusammen und beantworten alle Ihre Fragen. Dabei stellen wir sicher, dass Sie die Rückmeldung nachvollziehbar und offen erhalten. Die Dokumentation dient nur Ihrer Übersicht und enthält keine Produktabschlüsse. Ihre Entscheidungsfreiheit steht jederzeit im Mittelpunkt. Sie können die Empfehlungen in Ruhe abwägen oder als zweite Meinung nutzen.
Vergleich: tavernoxial versus andere Anbieter
Neutralität, Transparenz und individuelle Beratung stehen bei uns im Mittelpunkt
Unser Ansatz bietet Ihnen objektive Analysen, während traditionelle Anbieter oft provisionsorientiert arbeiten.
tavernoxial Beratungsteam
Analysiert unabhängig und neutral für Sie
Traditionelle Anbieter
Arbeiten häufig auf Provisionsbasis
Objektivität der Beratung
Ohne Produktverkauf und Provisionsinteressen
Transparenz im Prozess
Jeder Schritt wird offen dokumentiert
Individuelle Auswertung
Analyse angepasst an Ihre Zielsetzung
Datenschutz & Diskretion
DSGVO-konforme, vertrauliche Behandlung